بازار جهانی میلگرد با نوسانات قیمت و تقاضا در ماه اکتبر مشخص شد

در اکتبر 2024، بازار جهانی میلگرد بسته به منطقه روند قیمت متفاوتی را نشان داد. در ترکیه، رشد قیمت در بحبوحه قیمت های بالاتر قراضه و تقاضای پایدار در بازار داخلی صورت گرفت. در عین حال، پویایی قیمت منفی در ایالات متحده به دلیل تقاضای ضعیف ناشی از عدم اطمینان اقتصادی مشاهده شد. بازار اروپا تحت فشار رقابت فزاینده محصولات وارداتی بود و در چین، قیمت میلگرد در پس زمینه پیش بینی های اقتصادی محتاطانه به طور متوسط افزایش یافت.

قیمت میلگرد در ترکیه طی دوره 27 سپتامبر تا 25 اکتبر 2024 با 1.7 درصد افزایش به 580 تا 600 دلار در هر تن FOB رسید. این رشد روندی را ادامه می دهد که برای دومین ماه متوالی ادامه دارد. تقاضا برای میلگرد در بازار داخلی نسبتا قوی باقی ماند که بخشی از آن به دلیل عرضه محدود مجموعه های خاص بود که به افزایش قیمت ها کمک کرد.

یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت میلگرد، افزایش قیمت قراضه است. ضایعات آمریکایی و اروپایی (HMS 1&2 80:20) 376-377 دلار در هر تن CFR قیمت گذاری شد که به پویایی مثبت در بازار میلگرد کمک کرد. افزایش ارزش قراضه منجر به افزایش هزینه های تولید شد که تولیدکنندگان فولاد ترکیه با افزایش قیمت محصولات نهایی آن را جبران کردند.

علاوه بر این، تولیدکنندگان ترکیه با توجه به چشم انداز مثبت اقتصاد کلان اعلام شده توسط دولت چین پس از جشن های روز ملی، از افزایش قیمت میلگرد در چین بهره مند شدند. همچنین در ماه اکتبر، خریداران اروپایی میلگرد ترکیه فعال تر شدند، زیرا دوره جدیدی از سهمیه گذاری برای واردات میلگرد به اتحادیه اروپا آغاز شد.

در بازارهای صادراتی، میلگرد ترکیه با رقابت تامین کنندگان شمال آفریقا مواجه است که قیمت های پایین تری را ارائه می دهند، به ویژه با 575 تا 580 دلار در هر تن FOB از مصر و 560 تا 590 دلار در تن از الجزایر. قیمت های ترکیه با بیش از 600 دلار در هر تن FOB برای بسیاری از خریداران بسیار بالا به نظر می رسد، بنابراین تقاضا در اتحادیه اروپا، بالکان و آمریکای مرکزی ضعیف شده است. برخی از شرکت های ترکیه ای سعی کردند با خریداران بالکان با قیمتی تا 590 دلار در هر تن توافق کنند، اما چنین توافقاتی منزوی شد.

انتظار می رود که قیمت میلگرد در ماه آینده در 590-610 دلار در هر تن FOB تثبیت شود. تقاضای داخلی در ترکیه، به ویژه در میان کمبود اندازه های خاص میلگرد، می تواند از قیمت ها حمایت کند، حتی اگر تقاضا در بازارهای صادراتی کاهش یابد. عوامل دیگری که بر بازار تأثیر می گذارد شامل تغییرات در قیمت قراضه، تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی، از جمله انتخابات ایالات متحده و اقدامات مورد انتظار از کنگره ملی چین است.

به طور کلی، در غیاب رشد قابل توجه تقاضا، بازار میلگرد ترکیه ممکن است شاهد حرکت قیمت کمی باشد زیرا تولیدکنندگان سعی می کنند سطح قیمت فعلی را تا پایان سال حفظ کنند.

اروپا

در اکتبر 2024، بازار میلگرد اروپا روند قیمت متفاوتی را نشان داد: در اروپای شمالی، قیمت ها برای سومین ماه متوالی در 610-630 یورو در تن Ex-Works ثابت ماندند، در حالی که در ایتالیا 5.3 درصد کاهش یافت - به 530-540 یورو در تن Ex-Works، پس از کاهش قبلی 1.7 درصدی در سپتامبر. چنین کاهشی در ایتالیا به دلیل تقاضای ضعیف و سطح قابل توجه رقابت از سوی تامین کنندگان واردات، به ویژه از مصر است.

تقاضا برای میلگرد در ایتالیا همچنان پایین است و خریداران فقط به خرید حداقل حجم محدود می شوند. بسیاری از کاربران نهایی، به ویژه در بخش ساخت و ساز، به خرید میلگرد وارداتی روی آورده اند که ارزان تر از میلگرد محلی است. تامین کنندگان مصری، به ویژه، محصولات خود را با قیمت های رقابتی به سیسیل عرضه می کنند - حدود 530 یورو در تن کشتی سابق. این وضعیت فشار بر تولیدکنندگان داخلی را افزایش می دهد و منجر به محدودیت های تولید می شود.

هزینه های بالای انرژی و قراضه نیز بر حاشیه تولید کنندگان میلگرد ایتالیایی تأثیر منفی گذاشت. قیمت قراضه در ماه اکتبر کاهش یافت، اما در سطحی باقی ماند که همراه با سایر هزینه ها، اجازه حفظ سودآوری تولید را نمی دهد. بسیاری از تولیدکنندگان قرار است به طور موقت تولید را برای تعطیلات اول نوامبر متوقف کنند و برخی از آنها در حال برنامه ریزی برای تعطیلی طولانی تر برای کاهش هزینه ها هستند.

علیرغم تلاش های ArcelorMittal و سایر تولیدکنندگان بزرگ اروپایی برای افزایش قیمت محصولات نورد، به ویژه میلگردها، به میزان 40 یورو در تن، بازار به دلیل تقاضای ضعیف این اهداف را نمی پذیرد. در فرانسه و آلمان، انتظارات برای افزایش قیمت ها نیز به دلیل فعالیت کم مصرف کننده و کاهش علاقه به خرید تا پایان سال محدود می شود.

انتظار می رود که در ماه نوامبر تولیدکنندگان ایتالیایی سعی کنند قیمت میلگرد را 30 تا 40 یورو در هر تن به 560 تا 580 یورو در تن افزایش دهند. با این حال، موفقیت چنین تلاش هایی به پویایی تقاضا و قیمت قراضه بستگی دارد. اگر تقاضا پایین بماند، تولیدکنندگان ایتالیایی نمی توانند قیمت ها را افزایش دهند. در عین حال، رقابت با تامین کنندگان ارزان تر آفریقای شمالی احتمالا رشد قیمت ها را در سایر نقاط اروپا نیز متوقف می کند.

USA

در ایالات متحده (غرب میانه ایالات متحده)، قیمت میلگرد برای دوره 27 سپتامبر تا 25 اکتبر 2 درصد کاهش یافت - به 710-720 دلار در تن Ex-Works رسید.

در بازار میلگرد در ایالات متحده در اکتبر 2024، کاهش قیمت ها مشاهده شد که ناشی از تقاضای ضعیف و عرضه قابل توجه بود. قیمت میلگرد در منطقه غرب میانه ایالات متحده بین 27 سپتامبر و 25 اکتبر با 2 درصد کاهش به 710 تا 720 دلار در تن Ex-Works رسید. از ابتدای سال، قیمت ها هرگز افزایش ماهانه ای نشان نداده اند.

تقاضا به دلیل ترس از انتخابات و عدم اطمینان اقتصادی همچنان ضعیف است. علاوه بر این، تعدادی از عوامل بر بازار تأثیر گذاشتند: اعتصاب کارگران بندر در ساحل شرقی ایالات متحده منجر به اختلال کوتاه مدت در عرضه شد و بلایای طبیعی مانند طوفان های هلن و میلتون باعث اختلال در کسب و کار در جنوب شرقی شد. پویایی قیمت های جهانی قراضه و کاهش هزینه کویل نورد گرم و نورد سرد نیز فشار بیشتری را بر بازار میلگرد ایجاد کرد.

در کوتاه مدت، انتظار می رود قیمت میلگرد تا پس از انتخابات ثابت یا کمی پایین تر باقی بماند.

چین

در بازار میلگرد چین در ماه اکتبر، افزایش قیمت متوسطی مشاهده شد - با 0.6 درصد، به 475-476 دلار در هر تن FOT، که به طور قابل توجهی کمتر از نرخ های آگوست و سپتامبر است. در ماه اکتبر، قیمت ها تحت تأثیر تقاضای بی ثبات و انتظارات اقتصاد کلان باقی ماندند.

در ابتدای ماه، بازار با ثبات بود، اما پس از کنفرانس مطبوعاتی شورای دولتی، که امیدهای سرمایه گذاران را برای حمایت از بازار املاک و مستغلات توجیه نکرد، معاملات آتی میلگرد به شدت کاهش یافت. تسهیل بیشتر سیاست اعتباری توسط بانک خلق چین (کاهش نرخ وام) خوش بینی کوتاه مدت را فراهم کرد، اما تقاضا در میان چالش های بخش ساخت و ساز ضعیف باقی ماند.

با وجود موجودی قابل توجه میلگرد، انتظار می رود بازار با نوسانات محدود در هفته های آینده نسبتا پایدار باقی بماند. محرک های اقتصاد کلان، به ویژه تصمیمات مورد انتظار در نشست بعدی کنگره ملی مردم، ممکن است در کوتاه مدت از قیمت ها حمایت کند، اگرچه رشد ملموس بعید است.